2021年是“十四（sì）五”开局（jú）之（zhī）年，我国疫情防控和经济（jì）发展全球（qiú）领先，经济保持（chí）稳步（bù）恢（huī）复（fù），发展质量进（jìn）一步（bù）提（tí）高，全年国内生产总值同比增长（zhǎng）8.1%，两年平均增长5.1%。货物进出（chū）口（kǒu）同比增（zēng）长21.4%。规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年（nián）平均增长（zhǎng）6.1%。其中装备制造业增加值比上年增长（zhǎng）12.9%。

在（zài）良好的宏观经济条件下，2021年机床工（gōng）具行业延续（xù）2020年下（xià）半年（nián）以来恢复性增长态势，市场（chǎng）需（xū）求持续（xù）改善，进出口（kǒu）大（dà）幅（fú）度增长。机床（chuáng）工具行（háng）业运行继续保持向好趋势（shì）。

一、行业运行基本（běn）情况

协会（huì）重点（diǎn）联系企（qǐ）业统计数据反映，2021年（nián）1-12月（yuè），行（háng）业整体（tǐ）运行保持稳定增长（zhǎng），运行效益持续提升。全年总（zǒng）体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特点。总体来看（kàn），各项主要指标整体仍保持（chí）在较（jiào）高水平。

1. 营业收（shōu）入普遍大（dà）幅提升

中国（guó）机床工具工业协会（huì）重点联系企业2021年1-12月累计完成营业收入同比增（zēng）长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点。所有分行业同比增幅均在10%以上。部（bù）分（fèn）分行业营业收入（rù）同比变动及增幅情况如表1所示。

表1  2021年1-12月重点联系（xì）企业部分分行业营业收入同比（bǐ）情况

图1是2019-2021三年期间重（chóng）点（diǎn）联系企业（yè）营业收入同比增速情况（kuàng）的对比。

图1  重（chóng）点联系企业营业（yè）收入（rù）同比增速情况

由图1可见，2019年机（jī）床工具（jù）行业还处于下行区间，各月的累计营业收（shōu）入同比增速均为负值。2020年（nián）在（zài）年初新冠疫情暴发，在疫情防控迅速见效情况下（xià），从年（nián）初（chū）同比大（dà）幅（fú）度下降变（biàn）为降幅逐月缩小，10月以后的（de）三（sān）个月已转（zhuǎn）为正增长。由于2020年特（tè）殊的（de）基数效（xiào）应，2021年各月累（lèi）计同比增（zēng）速（sù）则呈现前高（gāo）后（hòu）低特点，但至年底（dǐ）仍处于较（jiào）高的同比增速，表明机床工具行业保持着（zhe）良好的增长态（tài）势。

2. 盈利状况持续改善，亏损面总体（tǐ）上收（shōu）窄（zhǎi）

2021年1-12月，重点联系企业（yè）实现利润（rùn）总额在（zài）基（jī）数较低情况下（xià），同比增（zēng）长68.9%，多数分行业实现（xiàn）盈利，机床（chuáng）行业长期（qī）以来亏损或（huò）利润微薄的情（qíng）况有所改善。

同（tóng）期，协（xié）会重点联系企业中亏损企业占比为19.8%，比上（shàng）年同期收窄2.7个百分点（diǎn）。其中，金属切削机床行业亏损面为（wéi）22.1%，比上年同期收窄8.1个百（bǎi）分点；金属成（chéng）形机床行（háng）业亏损面为28.6%，比（bǐ）上（shàng）年同（tóng）期扩（kuò）大7.1个百（bǎi）分点；工量具行业亏损面（miàn）为（wéi）9.1%，比（bǐ）上年（nián）同期（qī）扩大3.0个百分点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与上（shàng）年持平。

3. 金属加工机床产量（liàng）明显（xiǎn）增长

根据国统（tǒng）局网（wǎng）站公布（bù）的规模（mó）以上企业统（tǒng）计（jì）数据（jù），2021年金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.1%；金（jīn）属成（chéng）形机床产量21万（wàn）台，同（tóng）比（bǐ）增长0.7%。

图2和（hé）图3分别为2019、2020、2021三年金属切削机床和金属成形机床产量（liàng）同比增速情况的（de）对比（bǐ）。

图2 金（jīn）属切削机床产量同比增速情况（kuàng）

图3 金属成（chéng）形机床产（chǎn）量同（tóng）比增速情（qíng）况

从图2、图3看，金属切削（xuē）机（jī）床和（hé）金属成形（xíng）机床近（jìn）三（sān）年的（de）产（chǎn）量同比（bǐ）增速变化，与营（yíng）业收入的同（tóng）比增速变（biàn）化趋势相似。但相对而（ér）言（yán），金属（shǔ）切（qiē）削机床（chuáng）产（chǎn）量同（tóng）比增势（shì）更（gèng）强一些。

协会重（chóng）点联系企（qǐ）业2021年（nián）1-12月累（lèi）计数（shù）据显示，金属切削机（jī）床（chuáng）产量同比增长21.5%，增幅比（bǐ）上年同期扩（kuò）大（dà）4.8个百分点，其中数控金属切（qiē）削机床产量同比增（zēng）长26.1%，增（zēng）幅比上年（nián）同期扩大4.6个百分点；金属（shǔ）成形（xíng）机床（chuáng）产（chǎn）量同比增长15.6%，增幅比上年同期扩大10.0个百分（fèn）点，其（qí）中数（shù）控金属成形机床产量同比增长12.8%，增（zēng）幅比上年同（tóng）期扩大3.8个百（bǎi）分点。

4. 金属（shǔ）加工机床订（dìng）单同比（bǐ）明显增长

根据协会对重（chóng）点联系企业金属加工机床订单情（qíng）况的（de）统计，截至2021年12月（yuè），金属切削机床、金属成形机床订单同比情况（kuàng）详见表（biǎo）2。

表2  2021年金属（shǔ）加工机床订单（dān）情（qíng）况

从订单情况（kuàng）来看，同比增幅（fú）总（zǒng）体上比较显著，特（tè）别是金属成形（xíng）机床（chuáng）更为突出。但金属（shǔ）切削机床（chuáng）在手订单同比增幅（fú）较小。2021年11月、12月，表（biǎo）3中各项订单指标连续两（liǎng）个月同比下（xià）降，呈（chéng）现出市场需求（qiú）减弱迹（jì）象。

5. 存（cún）货同比（bǐ）有所增长

2021年（nián）12月，重点联系企（qǐ）业存货同比增长12.4%。其中，原材料同比（bǐ）增长17.1%，产成品同比增（zēng）长3.3%。金属加工机床产成品存货同（tóng）比增长7.9%。其中，金属切削机床同比（bǐ）增长7%，金属成形机床同比增长13.4%。

二、进出口（kǒu）情况

1．总体情况

2021年我国外贸（mào）进出口实现（xiàn）较快增长（zhǎng），规模再创新高，质（zhì）量稳步（bù）提升。机床工具行业进出口全年（nián）均保持快速增（zēng）长，进出（chū）口（kǒu）总额再上一个（gè）新台阶，其中出口（kǒu）额达到（dào）历史新高，比历史次高点的2019年高50多（duō）亿美（měi）元。

根据中国海关数据，2021年机床（chuáng）工具进出口（kǒu）总（zǒng）体呈现（xiàn）快速增长的态势，进（jìn）出口（kǒu）总（zǒng）额331.3亿美（měi）元，同比增长29.6%，与2019年相比，增（zēng）长20.3%。其中，进口138.4亿美元（yuán），同比增长20.4%，与（yǔ）2019年（nián）相比，增长4.1%；出（chū）口192.9亿美元，同（tóng）比增长37.2%，与2019年相比，增长（zhǎng）35.5%。

2021年机床工具进出口保持了自（zì）2019年6月以来的顺差（chà）态势。顺（shùn）差为54.4亿（yì）美（měi）元，呈现逐渐增大的（de）趋势（shì）。2021年呈现（xiàn）贸易顺差的有（yǒu）磨具（jù）磨料（34.5亿美元）、切（qiē）削刀具（21.6亿（yì）美元）、木工机床（23.9亿美元（yuán））、金属成形机床（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿（yì）美元）六个商品领域。

磨料（liào）磨具是出口（kǒu）额最大（dà）且出口增速最快的产（chǎn）品门（mén）类，出口额42.2亿美（měi）元，同比增速59.6%。其次是（shì）切削（xuē）刀具，出口（kǒu）额38.3亿美元，同（tóng）比增（zēng）速35.2%。

2．金属加工机床进出口情（qíng）况（kuàng）

2021年1-12月（yuè）金属加工机床进出口同比均呈较大（dà）幅（fú）度（dù）增长趋（qū）势，但增幅（fú）比1-9月（yuè）有所收窄。

2021年（nián）1-12月金属（shǔ）加工机（jī）床进口额（é）74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅较1-9月收窄2.1个百分点。其中（zhōng），金属切（qiē）削机床进口（kǒu）额62.4亿美（měi）元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收（shōu）窄1.7个百分（fèn）点；金属成形机床进口额12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅较1-9月收（shōu）窄3.7个百分点。

2021年（nián）1-12月金属（shǔ）加工机床（chuáng）出口（kǒu）额53.2亿美元，同比增长（zhǎng）32.7%，增幅（fú）较1-9月收窄2.6个百分点。其中，金属切削（xuē）机床出口（kǒu）额36.5亿美元，同（tóng）比增长32.7%，增幅（fú）较1-9月收窄（zhǎi）1.4个百分点（diǎn）；金（jīn）属成形机床出口额16.8亿美元（yuán），同比增（zēng）长32.6%，增幅（fú）较1-9月收窄5.3个百分点。

在（zài）贸易差额上，金属（shǔ）切（qiē）削机床仍有较大逆差，逆差额为25.9亿美（měi）元，金属成（chéng）形机（jī）床为顺（shùn）差4.5亿美元，金属（shǔ）加工机床总（zǒng）计（jì）逆差为（wéi）21.4亿美元。

（1）金属加（jiā）工机床进口来源前十位的国家和地区

2021年1-12月金属加工机床进（jìn）口来源（yuán）前（qián）十位（wèi）的国（guó）家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本、德（dé）国和中国台湾依次占居（jū）前三位（wèi），三者（zhě）金额合计占比高达70%以（yǐ）上（shàng）。

进口（kǒu）来源前（qián）十的国家和地区，除新加坡之外（wài），同（tóng）比均呈（chéng）增（zēng）长的态（tài）势，泰国同比增（zēng）长（zhǎng）最（zuì）高（185.9%）。其中，从日本进口额同比增长32.7%，增幅较1-9月（yuè）收窄（zhǎi）10.5个百分点。从德（dé）国进口额同比增长10.8%，增（zēng）幅较1-9月扩（kuò）大8.8个百（bǎi）分点（diǎn）。

（2）金属加工机床出口去向前十位的（de）国（guó）家和地区

2021年1-12月金属加工机（jī）床出口去向前十位的国家，出口额合计占比为51.4%。其中，越南、美国和（hé）印度依次（cì）占居（jū）前三（sān）位，三者合计占比22.7%。

出口去向前（qián）十的国家（jiā）和地区（qū），除（chú）越南（nán）之（zhī）外，同比均呈（chéng）增长的态势，出口墨西（xī）哥金额同（tóng）比增长最（zuì）高（68.4%）。其中，出口美国金（jīn）额同比增长28.7%，增幅较1-9月份（fèn）收（shōu）窄4.5个百分（fèn）点。出口印度（dù）金额同比增长55.2%，增幅较1-9月份（fèn）收窄（zhǎi）8.8个百分（fèn）点。

（3）进（jìn）口金额排（pái）前五（wǔ）位的金属加工机床（chuáng）品种

2021年1-12月进（jìn）口前五（wǔ）位品（pǐn）种（加工中心、特（tè）种加工（gōng）机床、磨床、车床、锻造或（huò）冲（chōng）压机床（chuáng））的进口金额合计（jì）占比达77.2%，同比均明显增（zēng）长。其中前三种比较集中，合（hé）计进口金额占比（bǐ）达64.5%。加（jiā）工中心（xīn）进口金额同比增长幅度最（zuì）大，为（wéi）43.9%，占比也（yě）最大，为35.7%。

（4）出口金额排前五位（wèi）的金属加工机床（chuáng）品种

2021年1-12月（yuè）出口前五位的品（pǐn）种（特（tè）种加工机床、车床、成形折弯（wān）机、其他成形机床、加工中心）出口金额合计占比达（dá）61.0%,五个品（pǐn）种出口金额的（de）同比增长率均超过30%。其中特种加工机（jī）床出口金额占比最大（dà），为30.9%，车床的出口（kǒu）金（jīn）额同比增长率最（zuì）高，为40.1%。

三、全（quán）年行（háng）业运行特点

1．主要经（jīng）济（jì）指标前高后低，但（dàn）仍保持（chí）高位增长

得益于我国新冠（guàn）疫情防控和经济（jì）发（fā）展（zhǎn）的良好局面（miàn），2021年我国机床工具（jù）行业延续（xù）了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响，营业（yè）收入等主要经（jīng）济指（zhǐ）标同比增速前高（gāo）后低（dī），但全年同比增（zēng）速仍处高位。同时，2021年（nián）机床工具各分行业的增（zēng）长也比较均（jun1）衡，各行（háng）业普遍（biàn）实现了明（míng）显（xiǎn）增（zēng）长。行业近十年来（lái）的下行走势有望扭（niǔ）转。

2．下半年出现增（zēng）长势头减弱迹象

2021年下（xià）半年（nián）以来，不（bú）利因素增多，多地出（chū）现疫情反复和（hé）自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场（chǎng）需（xū）求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不（bú）下，对行业成本造成很大压力。重点联系企（qǐ）业（yè）的新增订单和在手订单的（de）同比增速（sù）回落（luò）加快，多个分行业利润增速降至低于收入增速，行业增（zēng）长势头有所（suǒ）减弱（ruò）。

3．进（jìn）出口（kǒu）增长显（xiǎn）著，贸易顺差继续扩大

2021年机床工具进出口双（shuāng）双快（kuài）速增长，并且（qiě）出口增幅接近进口增幅的两倍。2021年的贸易（yì）顺（shùn）差比2020年扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大于进口增幅。

四、形势研判与展望

1. 有利因（yīn）素（sù）

（1）2021年底（dǐ）召开的中央（yāng）经（jīng）济工作会议显示，稳（wěn）增长将是2022年（nián）的突出任务。年初以来，国家及各地（dì）稳增长措施已纷纷出台落地。2022年是“十四五”规划实施第二年，并（bìng）将召（zhào）开（kāi）党（dǎng）的二（èr）十大。可（kě）以（yǐ）预期政策层面推动经（jīng）济（jì）增长的力度（dù）将（jiāng）超过常年。

（2）党中央、国务院及相（xiàng）关部委就（jiù）稳增长、保市场主体陆续出台新（xīn）的政策措施。减税（shuì）降费和信贷融资支（zhī）持力度更大，企业尤（yóu）其是中小企业营商环境将得到越来越多的重视和改善。

（3）宏（hóng）观经济指标对行业（yè）发展比（bǐ）较有利。2021年全国（guó）完（wán）成固定资产投资（zī）（不（bú）含（hán）农户（hù））544547亿元（yuán），比上（shàng）年增长4.9%，增速比上（shàng）年提高（gāo）2.0个百分点（diǎn）。第二产业投资167395亿元，比上年增（zēng）长（zhǎng）11.3%。制造（zào）业投资比上（shàng）年增（zēng）长13.5%。制造业采购（gòu）经理指数PMI在2021年9、10两（liǎng）月低于荣枯线后，已连（lián）续三个（gè）月在荣枯线以（yǐ）上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩张（zhāng）区（qū）间。

（4）目前（qián）行业运行基础（chǔ）较好。2021年行业全年（nián）主要经济指（zhǐ）标实现了较大幅度的增长，在8、9月（yuè）份出现一定波动后（hòu），四季度已经恢复增长态势，为（wéi）2022年打下了良好（hǎo）基础（chǔ）。从协会近期对（duì）部分行业骨干企业的（de）调查来看，各企业2022年1月延续了2021年增长态势（shì），营业收（shōu）入和利润等经济指标（biāo）比去（qù）年同期有一定的增长，多数企业对2022年（nián）企业运行持乐观态度。

2. 不利因素

（1）中央经济工作（zuò）会（huì）议指（zhǐ）出，当前我国经济发展正（zhèng）面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压（yā）力。

（2）新冠疫情持（chí）续反弹，影（yǐng）响企业运（yùn）营。国（guó）内新（xīn）一轮疫情虽然得到有效控制，但在目前的疫情管控态势下，对（duì）企业经营（yíng）及商务活动还（hái）有一定影响。国外疫情的严峻（jun4）形势制约了企业（yè）开拓（tuò）海外（wài）市场。

（3）原材料价格持（chí）续居于高（gāo）位，存货增长（zhǎng）明显，加（jiā）剧企业资（zī）金紧张，挤压企业利（lì）润（rùn）空间。2020年10月起国内工（gōng）业基础原材（cái）料全面（miàn）上涨，产品（pǐn）价格（gé）涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨的压力（lì），严（yán）重影响企业效益。

（4）国际供（gòng）应链日趋紧（jǐn）张，经营风险加大（dà）。机床行业的供应链呈国际化分布且构成较为（wéi）复杂。受国际政（zhèng）治和新冠疫情影响，关（guān）键技术的封锁限（xiàn）制情况时有发生，海外（wài）生（shēng）产（chǎn）运输受阻（zǔ），关键配（pèi）套件（jiàn）采购周期加长，企（qǐ）业经营风险加（jiā）大。

3. 对2022年（nián）行业（yè）形势的预判（pàn）

综合考虑各（gè）种有利（lì）与不利因素，预计（jì）2022年我（wǒ）国机床工具行业运行继续呈（chéng）恢复（fù）调整态势。但因2021年基数较高，2022年（nián）全年营（yíng）业收入等（děng）主（zhǔ）要指（zhǐ）标可能（néng）与2021年（nián）持平或略有增长。希望（wàng）行业企业（yè）着眼高质（zhì）量发（fā）展，着力解决转型升级中（zhōng）的深（shēn）层次问题，争取在2022年取得更大发（fā）展。

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